Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf la Communauté s'est scindée en trois perdus dans les collines d'Emyn Muil Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum  une créature versatile corrompue par l'Anneau  Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor A travers la Terre du Milieu  Aragorn, Legolas et Gimli font route vers le Rohan le royaume assiégé de Theoden Cet ancien grand roi manipulé par l'espion de Saroumane  le sinistre Langue de Serpent est désormais tombé sous la coupe du malfaisant Magicien  Eowyn  la nièce du Roi  reconnaît en Aragorn un meneur d'hommes  Entretemps les Hobbits Merry et Pippin  prisonniers des Uruk-hai  se sont échappés et ont découvert dans la mystérieuse Forêt de Fangorn un allié inattendu  Sylvebarbe  gardien des arbres  représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la forêt